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Verwalten von Terminen / der Vorgangshistorie

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Geändert am Donnerstag, 12 November 2020 05:40 von SYSTEM Kategorisiert als Nicht kategorisiert

Verwalten von Terminen / der Vorgangshistorie

Sie möchten Termine die einen bestimmten Kunden betreffen einsehen, bearbeiten oder neu anlegen.

 

Suchen Sie zunächst den gewünschten Kunden über die Suchmaske, indem Sie entweder Kundennamen/ Kundennummer/usw. in die entsprechenden Textfelder eingeben und auf den Button "Abfragen" klicken.

Klicken Sie nun mit der Maus auf den Namen des gesuchten Kunden (Screenshot)

 

Es wird ein weiteres Fenster geöffnet welches nähere Informationen des gewählten Kunden anzeigt.

(Screenshot)

Im unteren Bereich des Fensters werden Ihnen, soweit vorhanden, alle Termine des gewählten Kunden angezeigt

(Roter rahmen auf dem obigen Screenshot)

 

Sie können nun Termine nach zwei Kriterien filtern:

 

1. Sie können sich die Termine eines Mitarbeiters mit dem aufgerufenen Kunden anzeigen lassen:

Wählen Sie in dem linken Dropdown-Menü den gewünschten Mitarbeiter aus! Sie bekommen nun alle Termine des  ausgewählten Mitarbeiters mit diesem Kunden angezeigt.

Verwalten von Terminen / der Vorgangshistorie

 

2. Sie können sich alle Termine eines Typs anzeigen lassen, Beispielsweise alle erledigten Termine:

Wählen Sie in dem rechten Dropdown-Menü den gewünschten Typ aus, wie zum Beispiel "Erledigt"!

Es werden Ihnen nun alle erledigten Termine angezeigt.

Verwalten von Terminen / der Vorgangshistorie

Neuen Termin anlegen:

Möchten Sie einen neuen Termin anlegen, dann klicken Sie mit der Maus auf den Button "Neue Aktion"!

Es erscheint ein Eingabefenster.

Verwalten von Terminen / der Vorgangshistorie

Sie können nun über die Dropdown-Menüs und Textfelder alle Daten für einen neuen Termin eingeben.

Drücken Sie anschließend auf den Button "Speichern" und der neue Termin wird gespeichert.

 

Termin bearbeiten:

Möchten Sie einen Termin bearbeiten, beispielsweise das Besuchsergebnis eintragen und den Termin als Erledigt kennzeichnen, dann machen Sie einen Doppelklick auf die Terminzeile.

Verwalten von Terminen / der Vorgangshistorie

Es öffnet sich nun ein Eingabefenster für den ausgewählten Termin.

Verwalten von Terminen / der Vorgangshistorie

Sie können die gewünschten Felder bearbeiten (Beispielsweise den Mitarbeiter ändern, oder einen Haken bei Erledigt setzten, um den Termin als Erledigt zu kennzeichnen). Anschließend drücken Sie den Button "Speichern" und die geänderten Daten werden übernommen.

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