Die Kundenverwaltung bietet ein eigenes Dashboard an, in dem aus einzelnen frei konfigurierbaren Kacheln eine individuelle Übersicht pro Benutzer über die für das Unternehmen und die Kundenverwaltung relevanten Kennzahlen konfiguriert werden kann, so dass diese Informationen direkt auf einen Blick zur Verfügung stehen.
Das Dashboard kann über den Menüpunkt "Dashboard " direkt im Hauptfenster ein- bzw. ausgeblendet werden, zusätzlich kann das Dashboard auch als eigenes Fenster "Dashboard Kundenverwaltung" über den Menüpunkt "Dashboard öffnen" auf dem Reiter "Details" geöffnet und an das Hauptfenster angedockt werden.
Hier kann aus einzelnen frei konfigurierbaren Kacheln eine individuelle Übersicht pro Benutzer über die für das Unternehmen und die Kundenverwaltung relevanten Kennzahlen konfiguriert werden, so dass diese Informationen direkt auf einen Blick zur Verfügung stehen.
Sprechen Sie mit Ihrem eEvolution-Partner um das Dashboard für die Kundenverwaltung an die Bedürfnisse ihres Unternehmens und ihrer Mitarbeiter anpassen zu lassen.
Wichtig:
Das Dashboard ist für die Verwendung mit einem SQL-Server optimiert und steht für Oracle nur mit einem eingeschränkten Funktionsumfang zur Verfügung.
Das Default-Dashboard "DASHBOARD_KUNDENVERWALTUNG" , welches jedem Benutzer automatisch zur Verfügung gestellt wird, enthält die folgenden Kacheln:
Bitte beachten Sie:
Es wird nicht empfohlen das Default-Dashboard "DASHBOARD_KUNDENVERWALTUNG" kundenspezifisch anzupassen, da dieses bei einem Update ggf. aktualisiert und damit die kundenspezifischen Anpassungen verworfen werden.
"Umsatz des Kunden“ = Zeigt den monatlichen Umsatz der letzten drei Jahre für den aktuellen Kunden an. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die Berechnung nur die Angebote, Aufträge und Gutschriften des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
"Anzahl nicht erledigter Angebote (Kunde)" = Zeigt die Anzahl der offenen Angebote für den aktuellen Kunden an, d.h. alle noch nicht als erledigt markierte Angebote des Kunden. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die nur die Angebote des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich eine Tabelle mit den betreffenden Angeboten. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsverwaltung.
"Anzahl nicht erledigter Aufträge (Kunde)" = Zeigt die Anzahl der offenen Aufträge für den aktuellen Kunden an, d.h. alle noch nicht als erledigt markierte Aufträge des Kunden. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die nur die Aufträge des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich eine Tabelle mit den betreffenden Aufträgen. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsverwaltung.
"Konversionsrate gesamt Angebot zu Auftrag" = Ermittlung der Quote in Prozent zwischen den erstellten Angeboten und der Anteil davon, die in einen Auftrag umgewandelt worden sind. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die Berechnung nur die Angebote und Aufträge des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
"Konversionsrate pers. Angebot zu Auftrag (Pers.)"= Ermittlung der Quote in Prozent zwischen den erstellten Angeboten und der Anteil davon, die in einen Auftrag umgewandelt worden sind, für die Angebote, denen der Benutzer als Sachbearbeiter, Vermittler oder Betreuer zugeordnet ist. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die Berechnung nur die Angebote und Aufträge des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
"Icon-Kacheln“ = Öffnen direkt das Modul, in der Kundenverwaltung werden i.d.R. folgende Icon-Kacheln angeboten:
Kundenverwaltung
Artikelverwaltung
Auftragsverwaltung
Kommission
Produktion
Einkaufsverwaltung
CRM
Serviceauftrag
Basisdaten
Serviceauftrag
Retourenverwaltung
Projektabrechnung
Teleinfo
"Umsatz des Lieferanten" = Zeigt den monatlichen Umsatz der letzten drei Jahre für den aktuellen Lieferanten an. Werden die Bestellungen pro Mandant geführt, so werden für die Berechnung nur die Bestellungen des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
"Anzahl offene Wareneingänge (Alle)" = Zeigt die Anzahl der offenen Wareneingänge für alle Lieferanten an, d.h. alle Bestellungen im Wareneingang ( Status (S) = 3), die sich noch nicht im Wareneingangsarchiv (Status (S) = 5) befinden. Werden die Bestellungen pro Mandant geführt, so werden nur die Bestellungen des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich eine Tabelle mit den betreffenden Bestellungen. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Einkaufsverwaltung.
"Anzahl offene Wareneingänge (Lieferant)" = Zeigt die Anzahl der offenen Wareneingänge für den aktuellen Lieferanten an, d.h. alle Bestellungen des Lieferanten im Wareneingang ( Status (S) = 3), die sich noch nicht im Wareneingangsarchiv (Status (S) = 5) befinden. Werden die Bestellungen pro Mandant geführt, so werden nur die Bestellungen des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich eine Tabelle mit den betreffenden Bestellungen. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Einkaufsverwaltung.
"Anzahl offene Angebote (Mitarbeiter)" = Zeigt die Anzahl der offenen, d.h. noch nicht als erledigt markierten, Angebote an, denen der aktuelle Mitarbeiter als Sachbearbeiter zugeordnet ist. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die nur die Angebote des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich eine Tabelle mit den betreffenden Angeboten. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsverwaltung.
"Anzahl offene Aufträge (Mitarbeiter)" = Zeigt die Anzahl der offenen, d.h. noch nicht als erledigt markierten, Aufträge an, denen der aktuelle Mitarbeiter als Sachbearbeiter zugeordnet ist. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die nur die Aufträge des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich eine Tabelle mit den betreffenden Aufträgen. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsverwaltung.
Freigabe Kunde = Zeigt den Freigabestatus des aktuellen Kunden an, wobei die Kachel je nach Freigabestatus eingefärbt wird:
Gelb kennzeichnet den Status "Freigabe angefordert" und "Freigabe in Bearbeitung" für den neusten Termin mit der Terminart "Freigabe Kunde"
Rot kennzeichnet den Status "Freigabe nicht erteilt" für den neusten Termin mit der Terminart "Freigabe Kunde"
Grün kennzeichnet den Status "Freigabe erteilt" für den neusten Termin mit der Terminart "Freigabe Kunde"
Zusätzlich zu der Färbung der Kachel wird der konkrete Status auch auf der Kachel in Textform eingeblendet.
Hinweis:
Diese Kachel enthält nur Daten, wenn gleichzeitig die kostenpflichtige Schnittstelle „Freigabe-Workflow“ (Modulnummer 1110) installiert und lizenziert ist.
Freigabe Lieferant = Zeigt den Freigabestatus des aktuellen Lieferanten an, wobei die Kachel je nach Freigabestatus eingefärbt wird:
Gelb kennzeichnet den Status "Freigabe angefordert" und "Freigabe in Bearbeitung" für den neusten Termin mit der Terminart "Freigabe Lieferant"
Rot kennzeichnet den Status "Freigabe nicht erteilt" für den neusten Termin mit der Terminart "Freigabe Lieferant"
Grün kennzeichnet den Status "Freigabe erteilt" für den neusten Termin mit der Terminart "Freigabe Lieferant"
Zusätzlich zu der Färbung der Kachel wird der konkrete Status auch auf der Kachel in Textform eingeblendet.
Hinweis:
Diese Kachel enthält nur Daten, wenn gleichzeitig die kostenpflichtige Schnittstelle „Freigabe-Workflow“ (Modulnummer 1110) installiert und lizenziert ist.
Die Kacheln mit dem Zusatz "(Kunde)", "(Lieferant)" und "(Mitarbeiter)" bleiben auf 0 solange kein passender Datensatz geladen ist, d.h. ein Kundendatensatz für "(Kunde)", ein Lieferantendatensatz für "(Lieferant)" und ein Mitarbeiterdatensatz für "(Mitarbeiter)".
Wurde das globale Default-Dashboard für ein Modul durch einen Import oder ein Update vom Administrator aktualisiert, so erhält der Benutzer beim Öffnen des Dashboards die folgende Frage:
Hinweis:
Beim Öffnen eines Dashboards wird die Version des Default-Dashboards abgefragt. Ist die Version des globalen Default-Dashboards höher als die beim Benutzer aktuell vorhandene Version des Default-Dashboards, so erscheint die Abfrage. Benutzerspezifische Anpassungen am Default-Dashboard eines Benutzers beeinflussen dabei nicht die Version des Default-Dashboards, welche immer beim Aktualisieren vom globalen Default-Dashboard übernommen wird.
Jeder Benutzer hat an dieser Stelle die Möglichkeit diese Meldung abzuschalten, indem er die Option „Antwort merken und nicht erneut nachfragen“ aktiviert. Solange die Option aktiviert ist, wird diese Meldung nicht erneut angezeigt.
Hinweis:
Diese Einstellung wird pro Benutzer global für ALLE Default-Dashboards (egal für welches Modul) gespeichert und über den Parameter „DefaultDashboardUpdaten“ gesteuert, welcher in der Tabelle „System“ (Installation/Administration – Programmeinstellungen – Systemeinstellungen) zu finden ist.