Das CRM bietet mit dem "Dashboard CRM" ein eigenes Dashboard an, welches über den Menüpunkt "Dashboard öffnen" auf dem Reiter "Start" geöffnet werden und an das Hauptfenster angedockt werden kann.
Hier kann aus einzelnen frei konfigurierbaren Kacheln eine individuelle Übersicht pro Benutzer über die für das Unternehmen und das CRM relevanten Kennzahlen konfiguriert werden, so dass diese Informationen direkt auf einen Blick zur Verfügung stehen.
Sprechen Sie mit Ihrem eEvolution-Partner um das Dashboard für das CRM an die Bedürfnisse ihres Unternehmens und ihrer Mitarbeiter anpassen zu lassen.
Wichtig:
Dieses Dashboard steht genau wie das CRM selbst nur unter SQL-Server zur Verfügung.
Das Default-Dashboard "DASHBOARD_CRM" , welches jedem Benutzer automatisch zur Verfügung gestellt wird, enthält die folgenden Kacheln:
Bitte beachten Sie:
Es wird nicht empfohlen das Default-Dashboard "DASHBOARD_CRM" kundenspezifisch anzupassen, da dieses bei einem Update ggf. aktualisiert und damit die kundenspezifischen Anpassungen verworfen werden.
Pers. Termine Heute = Übersicht über alle dem angemeldeten Benutzer zugewiesenen persönlichen Termine im aktuellen Mandanten, die heute anfallen und weder als erledigt noch als Systemtermine gekennzeichnet sind.
"Icon-Kacheln“ = Öffnen direkt das Modul, im CRM werden i.d.R. folgende Icon-Kacheln angeboten:
Kundenverwaltung
Artikelverwaltung
Auftragsverwaltung
Kommission
Produktion
Einkaufsverwaltung
CRM
Serviceauftrag
Basisdaten
Serviceauftrag
Retourenverwaltung
Projektabrechnung
Teleinfo
"Konversionsrate gesamt Angebot zu Auftrag" = Ermittlung der Quote in Prozent zwischen den erstellten Angeboten und der Anteil davon, die in einen Auftrag umgewandelt worden sind. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die Berechnung nur die Angebote und Aufträge des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
"Konversionsrate pers. Angebot zu Auftrag (Pers.)"= Ermittlung der Quote in Prozent zwischen den erstellten Angeboten und der Anteil davon, die in einen Auftrag umgewandelt worden sind, für die Angebote, denen der Benutzer als Sachbearbeiter, Vermittler oder Betreuer zugeordnet ist. Werden die Angebote, Aufträge und Gutschriften pro Mandant geführt, so werden für die Berechnung nur die Angebote und Aufträge des aktuellen Mandanten berücksichtigt.
"Offene Angebote persönlich, gedruckt" = Anzahl der offenen und bereits gedruckten Angebote für den aktuellen Mandanten, bei denen der angemeldete Benutzer als Betreuer, Sachbearbeiter oder Vermittler hinterlegt ist.
"Offene Termine persönlich" = Anzahl der offenen Termine, die dem angemeldeten Benutzer im aktuellen Mandanten zugewiesen sind. Beim Klick auf die Kachel öffnet sich eine Tabelle mit den betreffenden Terminen.
Wurde das globale Default-Dashboard für ein Modul durch einen Import oder ein Update vom Administrator aktualisiert, so erhält der Benutzer beim Öffnen des Dashboards die folgende Frage:
Hinweis:
Beim Öffnen eines Dashboards wird die Version des Default-Dashboards abgefragt. Ist die Version des globalen Default-Dashboards höher als die beim Benutzer aktuell vorhandene Version des Default-Dashboards, so erscheint die Abfrage. Benutzerspezifische Anpassungen am Default-Dashboard eines Benutzers beeinflussen dabei nicht die Version des Default-Dashboards, welche immer beim Aktualisieren vom globalen Default-Dashboard übernommen wird.
Jeder Benutzer hat an dieser Stelle die Möglichkeit diese Meldung abzuschalten, indem er die Option „Antwort merken und nicht erneut nachfragen“ aktiviert. Solange die Option aktiviert ist, wird diese Meldung nicht erneut angezeigt.
Hinweis:
Diese Einstellung wird pro Benutzer global für ALLE Default-Dashboards (egal für welches Modul) gespeichert und über den Parameter „DefaultDashboardUpdaten“ gesteuert, welcher in der Tabelle „System“ (Installation/Administration – Programmeinstellungen – Systemeinstellungen) zu finden ist.