Die Auftragsfakturierung bietet ein eigenes Dashboard an, in dem aus einzelnen frei konfigurierbaren Kacheln eine individuelle Übersicht pro Benutzer über die für das Unternehmen und die Auftragsfakturierung relevanten Kennzahlen konfiguriert werden kann, so dass diese Informationen direkt auf einen Blick zur Verfügung stehen.
Das Dashboard kann über den Menüpunkt "Dashboard " direkt im Hauptfenster ein- bzw. ausgeblendet werden.
Hier kann aus einzelnen frei konfigurierbaren Kacheln eine individuelle Übersicht pro Benutzer über die für das Unternehmen und die Auftragsfakturierung relevanten Kennzahlen konfiguriert werden, so dass diese Informationen direkt auf einen Blick zur Verfügung stehen.
Sprechen Sie mit Ihrem eEvolution-Partner um das Dashboard für den Serviceauftrag an die Bedürfnisse ihres Unternehmens und ihrer Mitarbeiter anpassen zu lassen.
Wichtig:
Das Dashboard ist für die Verwendung mit einem SQL-Server optimiert und steht für Oracle nur mit einem eingeschränkten Funktionsumfang zur Verfügung.
Das Default-Dashboard "DASHBOARD_SERVICE-AUFTRAG" , welches jedem Benutzer automatisch zur Verfügung gestellt wird, enthält die folgenden Kacheln:
Bitte beachten Sie:
Es wird nicht empfohlen das Default-Dashboard "DASHBOARD_SERVICE-AUFTRAGSFAKTURIERUNG" kundenspezifisch anzupassen, da dieses bei einem Update ggf. aktualisiert und damit die kundenspezifischen Anpassungen verworfen werden.
"Umsatz aktuelles und letzte 2 Jahre“ = Zeigt die in den letzten drei Jahre erwirtschafteten Umsätze an, welche durch Vorgänge aus der Auftragsfakturierung im aktuellen Mandanten generiert worden sind, d.h. Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt.
"Umsatz aktueller Monat in den letzten 3 Jahren" = Zeigt die durch Vorgänge aus der Auftragsfakturierung im aktuellen Mandanten erwirtschafteten Umsätze im aktuellen Monat, demselben Monat im Vorjahr und demselben Monat im Vorvorjahr an, d.h. Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt
"Umsatz in den letzten drei Monaten = Zeigt die in den letzten drei Monaten erwirtschafteten Umsätze an, welche durch Vorgänge aus der Auftragsfakturierung im aktuellen Mandanten generiert worden sind, d.h. Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt.
"B.Knz. Verteilung aktuelles Jahr" = Zeigt die Verteilung der Berechnungskennzeichen im laufenden Jahr auf Basis des Umsatzes an, welche durch Vorgänge aus der Auftragsfakturierung im aktuellen Mandanten generiert worden sind, d.h. Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt. Es gibt folgende Berechnungskennzeichen:
B = Berechnung
G = Garantie
I = Intern
K = Kulanz
O = Ohne Berechnung
R= Reklamation
"Icon-Kacheln“ = Öffnen direkt das Modul, in der Auftragsfakturierung werden i.d.R. folgende Icon-Kacheln angeboten:
Kundenverwaltung
Artikelverwaltung
Auftragsverwaltung
Produktion
Einkaufsverwaltung
CRM
Basisdaten
Serviceauftrag
Auftragsfakturierung
Vertragsfakturierung
Abwesenheit
Retourenverwaltung
"Umsatz akt. Re.Empf. letzte 3 Jahre" =Zeigt die in den letzten drei Jahre für den aktuell geladenen Rechnungsempfänger erwirtschafteten Umsätze an, welche durch Vorgänge aus der Auftragsfakturierung im aktuellen Mandanten generiert worden sind, d.h. Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt.
"Umsatz akt. Re.Empf. akt. Monat letzte 3 Jahre" = Zeigt die für den aktuell geladenen Rechnungsempfänger durch Vorgänge aus der Auftragsfakturierung im aktuellen Mandanten erwirtschafteten Umsätze im aktuellen Monat, demselben Monat im Vorjahr und demselben Monat im Vorvorjahr an, d.h. Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt
"Umsatz akt. Re.Empf. letzte 3 Monaten = Zeigt die aktuell geladenen Rechnungsempfänger in den letzten drei Monaten erwirtschafteten Umsätze an, welche durch Vorgänge aus der Auftragsfakturierung im aktuellen Mandanten generiert worden sind, d.h. Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt.
B = Berechnung
G = Garantie
I = Intern
K = Kulanz
O = Ohne Berechnung
R= Reklamation
B = Berechnung
G = Garantie
I = Intern
K = Kulanz
O = Ohne Berechnung
R= Reklamation
"Letzte 50 Berechnungsaktionen" = Zeigt die Verteilung der letzten 50 durchgeführten Berechnungsvorgänge durch den angemeldeten Benutzer im aktuellen Mandanten vorgenommenen Berechnungsvorgänge in der Auftragsfakturierung an, d.h.
Rechnungen
Gutschriften
Stornorechnungen
Stornogutschriften
Die Rechnungen und Gutschriften aus anderen Modulen, wie z.B. der Auftragsverwaltung oder Vertragsfakturierung werden nicht berücksichtigt.
Bei einem Klick auf den Pfeil-Button rechts neben der Kachel öffnet sich weitere Kachel mit einer Tabelle, in der diese Vorgänge, sortiert nach Auftragsnummer, aufgelistet werden. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsfakturierung.
"Fakturierbare Aufträge" = Zeigt die Anzahl der fakturierbaren Serviceaufträge für den aktuellen Mandanten an.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich weitere Kachel mit einer Tabelle, in der diese Serviceaufträge, sortiert nach Auftragsnummer, aufgelistet werden. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsfakturierung.
"Fakturierte Aufträge (Heute)" = Zeigt die Anzahl der durch den angemeldeten Benutzer heute fakturierten Serviceaufträge für den aktuellen Mandanten an.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich weitere Kachel mit einer Tabelle, in der diese Serviceaufträge, sortiert nach Rechnungsnummer, aufgelistet werden. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsfakturierung.
Hinweis:
Diese Kachel steht unter Oracle nicht zur Verfügung.
"Fakturierbare Einsätze" = Zeigt die Anzahl der fakturierbaren Einsätze für den aktuellen Mandanten an.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich weitere Kachel mit einer Tabelle, in der diese Einsätze, sortiert nach Auftragsnummer, aufgelistet werden. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsfakturierung.
"Fakturierte Einsätze (Heute)" = Zeigt die Anzahl der durch den angemeldeten Benutzer heute fakturierten Einsätze für den aktuellen Mandanten an.
Beim Klick auf die Kachel öffnet sich weitere Kachel mit einer Tabelle, in der diese Einsätze, sortiert nach Rechnungsnummer, aufgelistet werden. Mit einem Klick auf einen Eintrag öffnet sich der dazugehörige Datensatz in der Auftragsfakturierung.
Hinweis:
Diese Kachel steht unter Oracle nicht zur Verfügung.
Wurde das globale Default-Dashboard für ein Modul durch einen Import oder ein Update vom Administrator aktualisiert, so erhält der Benutzer beim Öffnen des Dashboards die folgende Frage:
Hinweis:
Beim Öffnen eines Dashboards wird die Version des Default-Dashboards abgefragt. Ist die Version des globalen Default-Dashboards höher als die beim Benutzer aktuell vorhandene Version des Default-Dashboards, so erscheint die Abfrage. Benutzerspezifische Anpassungen am Default-Dashboard eines Benutzers beeinflussen dabei nicht die Version des Default-Dashboards, welche immer beim Aktualisieren vom globalen Default-Dashboard übernommen wird.
Jeder Benutzer hat an dieser Stelle die Möglichkeit diese Meldung abzuschalten, indem er die Option „Antwort merken und nicht erneut nachfragen“ aktiviert. Solange die Option aktiviert ist, wird diese Meldung nicht erneut angezeigt.
Hinweis:
Diese Einstellung wird pro Benutzer global für ALLE Default-Dashboards (egal für welches Modul) gespeichert und über den Parameter „DefaultDashboardUpdaten“ gesteuert, welcher in der Tabelle „System“ (Installation/Administration – Programmeinstellungen – Systemeinstellungen) zu finden ist.