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Kostenvoranschlag zum Auftrag erstellen

Über die Option <Details> Kostenvoranschlag zum Auftrag erstellen oder die Tastenkombination STRG+Umschalttaste+E können für den in der Hauptmaske aufgerufenen Auftrag spezifische Details eingeben werden. In der Registerkarte KVA ist es möglich, einen komplett neuen Kostenvoranschlag mit Hilfe eines Wizards anzulegen, der dann in Form eines Angebots auch in der Auftragsverwaltung zur Verfügung steht.

Die Auftragsart für den Kostenvoranschlag wird dabei über die Option "Auftragsart für KVA" in den Systemeinstellungen unter Serviceauftrag - Systemeinstellung - Allgemein - KVA festgelegt und automatisch bei der Erstellung von einem Kostenvoranschlag über diesen Wizard verwendet.

Hinweis:

Sie können hier auch eine Auftragsart auswählen, bei der automatisch eine Bindefrist hinterlegt wird, welche gemäß den dort hinterlegten Einstellungen errechnet wird. Allerdings werden beim Drucken des Kostenvoranschlags aus dem Service heraus keine Lagerreservierungen erzeugt, da diese hier bereits i.d.R. vor dem Kostenvoranschlag manuell erzeugt worden sind.
Dazu betätigen Sie den Button Erstellen und es öffnet sich der KVA-Wizard. Insofern nicht direkt beim Kunden die Berechnungsmethode für die Auftragsfakturierung hinterlegt wurde, wird dem Benutzer die Möglichkeit geboten die gewünschte Berechnungsmethode selbst auszuwählen. Sollte direkt beim Kunden eine Berechnungsmethode für die Auftragsfakturierung hinterlegt sein, so hat diese die höchste Priorität und der Benutzer darf diese nicht manuell verändern. Die Hinterlegung erfolgt entweder in der KuLiMi auf dem Reiter "Service" oder in den Basisdaten unter "Kunden" bzw. "Debitor".

Hinweis:

Als Vorbelegung für die Berechnungsmethode wird voreingestellte Fakturierungsart des Benutzers für die Auftragsfakturierung gezogen, die in den Systemeinstellungen unter Auftragsfakturierung - Benutzereinstellungen - Allgemein - Voreinstellung Fakturierungsart für jeden Benutzer individuell hinterlegt werden kann.
Kostenvoranschlag zum Auftrag erstellen

Hinweis:

Soll für das Erstellen des Kostenvoranschlags ein Logo im Wizard verwendet werden, muss das Mandantenlogo in der Inst.exe hinzugefügt werden (nur für linkes Logo). Ist kein Logo hinterlegt oder konnte dieses nicht gefunden werden, wird standardmäßig kein Logo angezeigt.

Um eine gute Ausnutzung des Bildes zu bekommen, ist eine Pixelgröße von 154 x 48 vorgesehen. Bei Abweichungen kann die Darstellung des Bildes variieren. Das Logo wird proportional zu den Seitenverhältnissen des entsprechenden Platzes angepasst.
 

In einzelnen Schritten werden die Systemdaten - Kundendaten, Einsatzdaten und Systemeinstellungen, die Arbeitszeiten, die Konditionen der Fahrtkosten sowie evtl. dem Auftrag zugeordnete Artikel geladen. Über den Button Weiter gelangen Sie zum nächsten Arbeitsschritte, mit einem Klick auf den Button Zurück gelangen Sie immer einen Zwischenschritt zurück.

ACHTUNG:

Die gewählte Berechnungsmethode kann nicht mehr nachträglich geändert werden, daher ist der "Zurück" an dieser Stelle deaktiviert!
Der aktuelle Arbeitsschritt wird durch einen kleinen blauen Pfeil in der Position, die zudem fett dargestellt wird, gekennzeichnet. Eingaben oder Änderungen sind erst im Arbeitsschritt Positionsaufbau möglich, hier können die Artikelpositionen verschoben, bearbeitet, gelöscht oder neue Positionen hinzugefügt werden. Möchten Sie nach der Bearbeitung der Positionen den aktuellen Gesamtpreis erfahren, klicken Sie bitte auf das Rechner-Symbol und es wird der aktuelle Gesamtpreis neu berechnet.
Kostenvoranschlag zum Auftrag erstellen
Klicken Sie auf Weiter und alle Eingaben werden gespeichert. Nun erscheint der Button Erstellen. Betätigt man diesen, wird der Kostenvoranschlag in der eEvolution® Auftragsverwaltung erzeugt. Alle Daten werden im Reiter KVA angezeigt und der Kostenvoranschlag kann direkt ausgedruckt werden.

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