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Kundenverwaltung

Willkommen zu Wiki ERP für eEvolution!¶

Sie befinden sich im Modul Kundenverwaltung¶

• Allgemeines
  
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    • Arbeitsablauf in eEvolution®
      
    • Begriffsdefinitionen
      
  • Bedienung
    • Anmelden an das Modul
      
      • Hinweise zur Verwendung der Funktion "Anmeldedaten speichern"
        
    • Dialogfenster KuLiMi
      
    • Hilfreiche Tastenkombinationen (Shortcuts)
      
    • Daten nach Excel oder OpenOffice/LibreOffice exportieren
      
      • Office-Export in Tabellen mit automatischer Datentyp - Erkennung
        
      • Der Office- Export in eine Tabelle
        
      • Ein Office-Template für den Export verwenden
        
    • Style verändern
      
  • Einstellungen im Inst-Modul
    • Einstellungen im Inst-Modul/Systemkonfiguration
      
    • Modales Drucken von Auswertungen
      
    • Versionsquerprüfung
      
  • Die Tapi-Funktion
    
  • Tipps & Tricks
    • Zuletzt geöffnete Datensätze
      
    • Export nach Microsoft Excel
      • Office-Export in Tabellen mit automatischer Datentyp - Erkennung
        
      • Der Office- Export in eine Tabelle
        
    • Datumseingabe - Übersicht von Funktionen (+Video)
      
    • Eigene HTML Tags für Reports hinterlegen
      
    • Erstellung von Screenshots aus der laufenden Anwendung
      
    • HTML-Editor für Langtexte in eEvolution aktivieren
      
    • Dialogfenster HTML-Editor
      
    • Tabellenfunktionen
      
    • USt-ID Validierung
      
    • Verwendung von Filtern in Tabellen
      
      • Tabellenfilter über mehrere Spalten
        
    • Sortierung von Tabellen
      
    • Verwendung der Symbolleiste für den Schnellzugriff (QuickAccessTab)
      
• Applikationsmenü
  • Mandanten wechseln
    
  • Passwort ändern
    
  • Dialogfenster iDesign
    
  • Programmeinstellungen
    • Systemeinstellungen
      • Benutzer- und Grundeinstellungen einrichten
        
      • Reiter Kulimi-Benutzer
        
      • Reiter Suche Systemeinstellung
        
      • System Konfiguration - Reiter Datenbank-Benutzer
        
    • Toolbarbuttons
      
    • Benutzerspezifischen Reportpfad definieren
      
    • Hooks bzw. Callout - Funktionen
      
  • Verwaltung
    
• KuLiMi einrichten
  • System
    • Benutzer- und Grundeinstellungen einrichten
      
    • Reiter Kulimi-Benutzer
      
    • Reiter Suche Systemeinstellung
      
  • Kundengruppen einrichten
    
  • Lieferantengruppen einrichten
    
  • Abteilungen einrichten
    
  • Anreden einrichten (+Video)
    
  • Zahlungsbedingungen einrichten
    
  • Arbeitsgebiete einrichten
    
  • Zahlart einrichten
    
  • Bezeichnungen einrichten
    
  • Einordnungen einrichten
    
  • Bezeichnungen für Ansprechpartner einrichten
    
  • Einordnungen für Ansprechpartner einrichten
    
  • Klassifikation einrichten
    
  • Katalog einrichten
    
  • Fremdwaehrungen einrichten
    
  • automatisches Fremdwährungsupdate
    
  • Mehrwertsteuerschlüssel einrichten (+Video)
    
  • Abteilungen der Ansprechpartner einrichten
    
  • Funktionen der Ansprechpartner einrichten
    
  • Terminaktionen einrichten
    
  • Kundensperren einrichten
    
  • Dublettencheck durchführen
    
  • Bankleitzahlen importieren
    
  • Mitarbeiterfunktionen einrichten
    
  • Beschäftigungsverhältnis einrichten
    
  • Zuschlagsart einrichten
    
  • Import Nace-Codes
    
  • USt-ID Validierung
    
  • Tour einrichten
    
• Stammdaten neu eingeben
  • Eingabebeginn
    
  • Interessenten neu anlegen
    
  • Neuen Kunden anlegen (+Video)
    
  • Lieferanten neu anlegen (+Video)
    
  • Mitarbeiter neu anlegen
    
  • Akte für Interessent/Kunde/Lieferant/Mitarbeiter
    
  • Neue Anlage mit Hilfe des Template
    
• Zusatzdaten eingeben
  • Zusatzdaten
    
  • Kontoinformationen bei Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern hinterlegen
    
  • Registerkarte Historie
    
    • Terminaktionen erfassen/ bearbeiten/ löschen
      
    • Zuweisung von Terminen ändern
      
  • Registerkarte Kosten
    
  • Registerkarte DMS
    
  • Überprüfung von E-Mail Adressen
    
  • Zusatzdaten bei Interessenten
    • Registerkarte Einstellungen Interessent
      
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    • Registerkarte Ansprechpartner (+Video)
      
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    • Anzeige der Offenen Posten
      
    • Registerkarte ASM Kunde
      
    • Klassifikation
      
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    • Übersicht über dem Kunden zugeordnete Projekte
      
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  • Zusatzdaten bei Lieferanten
    • Registerkarte Ansprechpartner (+Video)
      
    • Registerkarte Zahlungsbedingungen
      
    • Registerkarte Zahlungsempfänger
      
    • Anzeige der Offenen Posten - 2
      
    • Registerkarte Einstellungen Lieferant
      
  • Zusatzdaten bei Mitarbeitern
    • Registerkarte Arbeitsgebiete
      
    • Registerkarte Adresse
      
    • Registerkarte ASM
      
    • Registerkarte Personal
      
    • Registerkarte Lohn u. G.
      
    • Registerkarte Qualifikation
      
    • eBusiness für Mitarbeiter
      
    • Mitarbeiter eMail-Adressen
      
    • Registerkarte Einstellungen Mitarbeiter
      
• Datenpflege
  • Einleitung (+Video)
    
  • Multiusersperre
    
  • Kundendatenpflege
    • Kunden auswählen (+Video)
      
    • Suche nach Kriterien
      
    • Kostenarten, -stellen, -träger
      
    • Kundenrabatte ändern
      
    • Ein neues SEPA-Mandat anlegen
      
    • Dialogfenster - Datenpflege-Kundenumsatzsteuer-Identifikationsnummer
      
    • Sonstige Kundenstammdaten ändern
      
    • Währung für Kunden umstellen
      
    • Kundenkatalog zuordnen
      
    • Kundenspezifische Vor- und Nachtexte
      
  • Lieferantendatenpflege
    • Lieferanten auswählen (+Video)
      
    • Suche nach Kriterien - 2
      
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    • Dialogefenster Datenpflege - Lieferantenumsatzsteuer-Identifikationsnummer
      
    • Sonstige Lieferantenstammdaten ändern
      
    • Währung für Lieferanten umstellen
      
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• Die Projektverwaltung in eEvolution
  
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      • Dialogfenster Datenpflege - Lieferanten - Sonstige Stammdaten
        
      • Dialogefenster Datenpflege - Lieferantenumsatzsteuer-Identifikationsnummer
        
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