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CRM

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• eEvolution Hilfe
  • Das eEvolution Customer-Relationship-Management (CRM) - Übersicht
    
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    • Hauptfenster CRM
      
    • Bedienung
      • Anmelden an das Modul
        
        • Hinweise zur Verwendung der Funktion "Anmeldedaten speichern"
          
      • Daten nach Excel oder OpenOffice/LibreOffice exportieren
        
        • Office-Export in Tabellen mit automatischer Datentyp - Erkennung
          
        • Der Office- Export in eine Tabelle
          
        • Ein Office-Template für den Export verwenden
          
      • Tabellenfunktionen
        
      • Style verändern
        
    • Tipps & Tricks
      • Verwendung von Filtern in Tabellen
        
        • Tabellenfilter über mehrere Spalten
          
      • Sortierung von Tabellen
        
      • Spaltensichtbarkeit bei Tabellen
        
  • Applikationsmenü
    • Mandanten wechseln
      
    • Passwort ändern
      
    • Dialogfenster iDesign
      
    • Programmeinstellungen
      • Systemeinstellungen
        • Systemeinstellungen einrichten
          
        • Reiter Suche Systemeinstellung
          
        • System Konfiguration - Reiter Datenbank-Benutzer
          
      • Benutzerspezifischen Reportpfad definieren
        
      • Hooks bzw. Callout - Funktionen
        
    • Verwaltung
      
  • CRM einrichten - Eine Kurzübersicht der notwendigen Schritte
    
    • CRM installieren & lizenzieren
      
    • Benutzerrechte im CRM
      
    • Systemeinstellungen einrichten
      
    • Einrichten von Systemtabellen
      
      • CRM-Leadtypen
        
        • Arbeitsschritte eines Leadtypen
          
      • CRM-Verkaufschancentypen
        
        • Arbeitsschritte einer Verkaufschance
          
      • Wahrscheinlichkeiten
        
      • CRM- Vorgangs-Ursprung
        
      • CRM - Vorgangsstatus
        
    • Willkommen
      
    • Konfiguration des Dashboards
      
  • Benutzung des CRM Moduls
    
    • Hauptfenster CRM
      
      • Alle Leads, offene Leads gesamt und offene Leads persönlich
        
      • Alle Verkaufschancen, offene Verkaufschancen gesamt und offene Verkaufschancen persönlich
        
      • Offene Angebote gesamt und offene Angebote persönlich
        
    • Akte für Lead oder Verkaufschance bearbeiten
      
      • Scannen
        
    • Erstellen eines Leads
      
    • Einen Lead löschen
      
    • Lead in Verkaufschance umwandeln
      
    • Verhandeln der Verkaufschance
      
    • Verkaufschance in Angebot umwandeln
      
    • Eine Verkaufschance löschen
      
    • Zuweisung von Terminen ändern
      
    • Angebotsverwaltung
      
    • Angebote verwalten
      
    • Ein Angebot löschen
      
  • Auswertungen im CRM
    
    • Suchauswahl für Leads und Verkaufschancen
      
    • Auswertung Leadliste
      
    • Auswertung Lead Detailansicht
      
    • Auswertung Verkaufschancenliste
      
    • Auswertung Statistik der Leadeingänge
      
    • Suchauswahl für Angebote
      
    • Auswertung Angebotsliste
      
    • Auswertung Angebot Detailansicht
      
    • Auswertung Verkaufschancen Detailansicht
      
    • Auswertungen drucken
      
  • CRM in anderen Modulen
    • Verkaufschancen in der Auftragsverwaltung
      
  • Dialogfenster und Systemtabellen
    • Dialogfenster
      • Akte Lead / Verkaufschance
        
      • Angebotsverwaltung
        
      • Offene Angebote gesamt und offene Angebote persönlich
        
      • Dialogfenster "Erledigungsgrund auswählen"
        
      • Details zur Aktion
        
      • Dialogfenster Drucken allgemein
        
      • Erweiterte Details zu Aktionen
        
      • Lead Verwaltung
        
      • Massenzuweisung
        
      • Minipositionen verwalten
        
      • Dialogfenster Scannereinstellungen
        
      • Suchauswahl für Leads und Verkaufschancen
        
      • Transformation von Lead in Verkaufschance
        
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  • Terminhistorie
    
  • Verwaltung von Terminen zu Leads und Verkaufschancen
    
  • Dialogfenster und Systemtabellen
    
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