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CRM

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Sie befinden sich im Modul CRM¶

• eEvolution Hilfe
  • Das eEvolution Customer-Relationship-Management (CRM) - Übersicht
    
  • Allgemeines
    • Hauptfenster CRM
      
    • Bedienung
      • Anmelden an das Modul
        
        • Hinweise zur Verwendung der Funktion "Anmeldedaten speichern"
          
      • Daten nach Excel oder OpenOffice/LibreOffice exportieren
        
        • Office-Export in Tabellen mit automatischer Datentyp - Erkennung
          
        • Der Office- Export in eine Tabelle
          
        • Ein Office-Template für den Export verwenden
          
      • Tabellenfunktionen
        
      • Style verändern
        
    • Tipps & Tricks
      • Verwendung von Filtern in Tabellen
        
        • Tabellenfilter über mehrere Spalten
          
      • Sortierung von Tabellen
        
      • Spaltensichtbarkeit bei Tabellen
        
  • Applikationsmenü
    • Mandanten wechseln
      
    • Passwort ändern
      
    • Dialogfenster iDesign
      
    • Programmeinstellungen
      • Systemeinstellungen
        • Systemeinstellungen einrichten
          
        • Reiter Suche Systemeinstellung
          
        • System Konfiguration - Reiter Datenbank-Benutzer
          
      • Benutzerspezifischen Reportpfad definieren
        
      • Hooks bzw. Callout - Funktionen
        
    • Verwaltung
      
  • CRM einrichten - Eine Kurzübersicht der notwendigen Schritte
    
    • CRM installieren & lizenzieren
      
    • Benutzerrechte im CRM
      
    • Systemeinstellungen einrichten
      
    • Einrichten von Systemtabellen
      
      • CRM-Leadtypen
        
        • Arbeitsschritte eines Leadtypen
          
      • CRM-Verkaufschancentypen
        
        • Arbeitsschritte einer Verkaufschance
          
      • Wahrscheinlichkeiten
        
      • CRM- Vorgangs-Ursprung
        
      • CRM - Vorgangsstatus
        
      • Systemtabelle Kampagnentyp
        
        • Systemtabelle Arbeitsschritte zum Kampagnentyp
          
    • Willkommen
      
    • Konfiguration des Dashboards
      
  • Benutzung des CRM Moduls für Leads und Verkaufschancen
    
    • Hauptfenster CRM
      
      • Alle Leads, offene Leads gesamt und offene Leads persönlich
        
      • Alle Verkaufschancen, offene Verkaufschancen gesamt und offene Verkaufschancen persönlich
        
      • Alle Angebote, Offene Angebote gesamt und offene Angebote persönlich
        
    • Akte für Lead oder Verkaufschance bearbeiten
      
      • Scannen
        
    • Verwaltung von Terminen zu Leads und Verkaufschancen
      
      • Zuweisung von Terminen ändern
        
    • Lead Verwaltung
      
      • Erstellen eines Leads
        
      • Einen Lead löschen
        
      • Lead in Verkaufschance umwandeln
        
    • Verkaufschancen Verwaltung
      
      • Verhandeln der Verkaufschance
        
      • Verkaufschance in Angebot umwandeln
        
      • Eine Verkaufschance löschen
        
    • Angebotsverwaltung
      
      • Angebotsverwaltung
        
      • Angebote verwalten
        
      • Ein Angebot löschen
        
    • Systemtabelle Marketinglisten
      
      • Erstellen und Bearbeiten einer Marketingliste
        
      • Vorhandene Marketinglisten und Kontakte löschen
        
      • Serienmail für Kontakte erzeugen
        
      • Serienbrief für Kontakte erzeugen
        
    • Kampagnen
      • Erstellen und Bearbeiten einer Kampagne
        
      • Vorhandene Kampagnen löschen
        
  • Kampagnen
    • Erstellen und Bearbeiten einer Kampagne
      
    • Vorhandene Kampagnen löschen
      
  • Auswertungen im CRM
    
    • Suchauswahl für Leads
      
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    • Auswertung Lead Detailansicht
      
    • Suchauswahl für Verkaufschancen
      
    • Auswertung Verkaufschancenliste
      
    • Auswertung Statistik der Leadeingänge
      
    • Suchauswahl für Angebote
      
    • Auswertung Angebotsliste
      
    • Auswertung Angebot Detailansicht
      
    • Auswertung Verkaufschancen Detailansicht
      
    • Auswertungen drucken
      
  • Dashboard CRM
    
  • CRM in anderen Modulen
    • Verkaufschancen in der Auftragsverwaltung
      
  • Dialogfenster und Systemtabellen
    • Dialogfenster
      • Akte Lead / Verkaufschance
        
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      • Dialogfenster Ansprechpartner-Auswahl
        
      • Artikelsuche
        
      • Dialogfenster Artikel zu Kampagne
        
      • Dialogfenster Betreff
        
      • Dialogfenster Dashboard CRM
        
      • Dialogfenster Drucken allgemein
        
      • Dialogfenster "Erledigungsgrund auswählen"
        
      • Erweiterte Details zu Aktionen
        
      • Erweiterte Details zu Aktionen
        
      • Dialogfenster Kundengruppeninformation
        
      • Systemtabelle Kampagnen
        
      • Dialogfenster Kundeninformation
        
      • Lead Verwaltung
        
      • Massenzuweisung
        
      • Minipositionen
        
      • Dialogfenster Scannereinstellungen
        
      • Dialogfenster Serienbrief erzeugen
        
      • Suchauswahl für Angebote
        
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      • Suchauswahl für Verkaufschancen
        
      • Terminhistorie
        
      • Transformation von Lead in Verkaufschance
        
      • Verkaufschancen Verwaltung
        
      • Willkommen
        
    • Systemtabellen
      • Systemtabelle Arbeitsschritte zum Kampagnentyp
        
      • Arbeitsschritte eines Leadtypen
        
      • Arbeitsschritte einer Verkaufschance
        
      • CRM-Leadtypen
        
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