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Auftragsverwaltung

Willkommen zu Wiki ERP für eEvolution!¶

Sie befinden sich im Modul Auftragsverwaltung¶

• Einleitung
  
  • Vorgehensweise
    
  • Allgemeines
    • Grundschritte
      
    • Einleitung
      
    • Arbeitsablauf in eEvolution®
      
    • Begriffsdefinitionen
      
    • Die Gelangensbestätigung in eEvolution
      
    • Erweiterung des Reverse-Charge-Verfahrens
      
    • Behandlung von Nordirland nach dem Brexit
      
  • Bedienung
    • Anmelden an das Modul
      
      • Hinweise zur Verwendung der Funktion "Anmeldedaten speichern"
        
    • Das Auftrag Hauptfenster
      
    • Hilfreiche Tastenkombinationen in der Hauptmaske (Shortcuts)
      
    • Hilfreiche Tastenkombinationen in den Auftragspositionen (Shortcuts)
      
    • Tabellenfunktionen
      
    • Style verändern
      
    • Funktionen
      • Volltextsuche
        
      • Daten nach Excel oder OpenOffice/LibreOffice exportieren
        
        • Office-Export in Tabellen mit automatischer Datentyp - Erkennung
          
        • Der Office- Export in eine Tabelle
          
        • Ein Office-Template für den Export verwenden
          
      • Erzeugen eines Links
        
      • Dialogfenster Scannereinstellungen
        
  • Einstellungen im Inst-Modul
    • Modales Drucken von Auswertungen
      
    • Versionsquerprüfung
      
      • Multiusersperre
        
    • Zuletzt geöffnete Datensätze
      
  • Tipps &Tricks
    • Datumseingabe - Übersicht von Funktionen
      
    • Sortierung von Tabellen
      
    • Spaltensichtbarkeit bei Tabellen
      
    • Erstellung von Screenshots aus der laufenden Anwendung
      
    • fKartenanbindung mit MapQuest, OpenStreetMaps und MapPoint
      
    • Ein Office-Template für den Export verwenden
      
    • HTML-Editor für Langtexte in eEvolution aktivieren
      
    • Dialogfenster HTML-Funktionen
      
    • Eigene HTML Tags für Reports hinterlegen
      
    • Verwendung der Symbolleiste für den Schnellzugriff (QuickAccessTab)
      
    • Verwendung von Filtern in Tabellen
      
      • Tabellenfilter über mehrere Spalten
        
• Applikationmenü
  • Mandanten wechseln
    
  • Dialogfenster iDesign
    
  • Passwort ändern
    
  • Programmeinstellungen
    • Dialogfenster Einstellungen
      
      • Registerkarte Auftragsverwaltung (AngAuf)
        • Register Angauf4
          
        • Register Angauf5
          
      • Registerkarte Benutzereinstellungen
        • Register Angauf-Benutzer
          
      • Registerkarte Suche
        • Reiter Suche Systemeinstellung
          
      • Registerkarte Datenbank-Benutzer
        • System Konfiguration - Reiter Datenbank-Benutzer
          
    • Verwalten der Symbolleisten
      
    • Benutzerspezifischen Reportpfad definieren
      
    • Dialogfenster Hooks bzw. Callout - Funktionen
      
  • Verwaltung
    
• System einrichten
  • Dialogfenster Einstellungen
    
    • Registerkarte Benutzereinstellungen
      • Register Angauf-Benutzer
        
    • Registerkarte Auftragsverwaltung (AngAuf)
      • Register Angauf4
        
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    • Registerkarte Suche
      • Reiter Suche Systemeinstellung
        
  • Auftragsarten festlegen
    • Auftragsarten einrichten
      
    • Sofortauftrag einrichten
      
    • Abrufauftrag einrichten
      
    • Rahmenauftrag einrichten
      
    • Zuzahlauftrag einrichten
      
    • Dimensionsauftrag einrichten
      
    • Auftragskopf für Unterauftrag, Auftragsteil einrichten
      
    • Unterauftrag einrichten
      
    • Auftragsteil einrichten
      
    • Leergutauftrag einrichten
      
    • Konsignationslagerauftrag einrichten
      
    • Materialzuschlag einrichten
      
    • ASM-Auftrag einrichten
      
  • Zusatztexte einrichten
    • Variable Texte erstellen
      
    • Berichts-Fixtexte erstellen
      
  • Zahlungsdetails einrichten
    • Zahlungsart einrichten
      
    • Zahlungsbedingung einrichten
      
    • Zahlungsmodalitäten einrichten
      
  • Bestell- und Lieferdetails festlegen
    • Bestellart einrichten
      
    • Lieferart einrichten
      
    • Lieferbedingungen einrichten
      
  • Schlüssel einrichten
    • Mengenschlüssel einrichten
      
    • Mehrwertsteuerschlüssel einrichten
      
  • Lagerort
    • Lagerort einrichten
      
  • Kosten
    • Kosten einrichten
      
  • Die Tapi-Funktion
    
• Angebote verwalten
  • Dialogfeld Angebot aufrufen
    
  • Allgemeine Angebotsdaten erfassen
    • Angebote erstellen (+Video)
      
    • Angebotslieferbedingungen festlegen
      
    • Angebotsvor-/Nachtext festlegen
      
      • Angebotsvor-/nachtext erstellen
        
        • Textbausteine erstellen
          
    • Bruttoartikelpreise verwenden
      
    • Projekte zu Angeboten, Aufträgen und Gutschriften zuordnen
      
    • Akte für Angebot/Auftrag/Gutschrift bearbeiten
      
      • Scannen
        
    • Kostenverteilung
      • Kostenverteilung verwalten
        
  • Positionen erfassen
    • Angebotspositionen erfassen
      
    • Positionserfassung zwischenspeichern und verlassen
      
    • Positionen
      • Hilfreiche Tastenkombinationen in den Auftragspositionen (Shortcuts)
        
      • Angebotspositionen detailliert erfassen
        
      • Übernahme von Positionen aus anderen Angeboten oder Aufträgen
        
      • Positionszusatzinformation erfassen
        
      • Mengeninformation erfassen
        
      • Preisinformationen erfassen
        
      • Rabattinfo erfassen
        
      • Angebotsfunktionen verwalten
        
      • Gliederungsfunktion
        
      • Dialogfenster Projekte zu Positionen hinzufügen
        
      • Positions- oder Auftragsummen und Deckungsbeiträge verwalten
        
  • Drucken
    • Angebot drucken
      
    • Angebotssammeldruck ausführen
      
    • Sammeldruckkennzeichen entfernen
      
    • Drucken der Archivierungen
      
  • Angebote abschließen
    • Angebote in Aufträge umwandeln
      
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    • Aktuelles Angebot erledigen
      
    • Erledigte Angebote reaktivieren
      
    • Erledigungsgründe erfassen und verwalten
      
• Aufträge verwalten
  • Auftrag aufrufen
    
  • FiBu-Stapelübergabe ausführen
    
  • eBay Aufträge
    
  • Massendruck von Rechnungen als PDF Dokument und automatischer Versand per Email
    
  • Allgemeine Auftragsdaten erfassen
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    • Auftragsteil erstellen
      
    • Wiederkehrende Aufträge erstellen
      
    • Auftragslieferbedingungen festlegen
      
    • Auftragsvor-/nachtext festlegen
      
      • Auftragsvor-/nachtext erstellen
        
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    • Akte für Angebot/Auftrag/Gutschrift bearbeiten
      
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      • Kostenverteilung verwalten
        
      • Dialogfenster Kostenverteilung einrichten
        
  • Positionen erfassen
    • Auftragspositionen erfassen
      
    • Übernahme von Positionen aus anderen Angeboten oder Aufträgen
      
    • Positionserfassung zwischenspeichern und verlassen
      
    • Kundenspezischer EK-Rabatt
      
    • Nichtaufgelöste Handelsstücklisten
      
    • Die Gebinde- und Preiseinheiten im Verkauf
      
      • Die Gebindeeinheit im Verkauf
        
      • Die Preiseinheit im Verkauf
        
    • Positionen
      • Hilfreiche Tastenkombinationen in den Auftragspositionen (Shortcuts)
        
      • Auftragspositionen detailliert erfassen
        
      • Automatische Lagerplatzzuordung
        
      • Die Gebindeeinheit im Verkauf
        
      • Die Preiseinheit im Verkauf
        
      • Mengeninformation erfassen
        
      • Lagerminusbuchung
        
      • Positionszusatzinformation erfassen
        
      • Dialogfenster Projekte zu Positionen hinzufügen
        
      • Preisinformationen erfassen
        
      • Rabattinfo erfassen
        
      • Auftragsfunktionen verwalten
        
      • Positions- oder Auftragsummen und Deckungsbeiträge verwalten
        
      • Automatische Artikelfolgepositionen
        
      • Liefertermin Lieferant
        
      • Automatischer Katalogversand
        
      • Zuschlagsartikel
        
  • Detaillierte Auftragsdaten erfassen
    • Seriennummer verwalten
      
      • Dialogfenster Seriennummern
        
    • Chargennummern verwalten
      
      • Dialogfenster Chargen
        
    • Mehrdimensionale Artikel verwalten
      
    • Lagerplatz auswählen
      
    • Dialogfenster Projekte zu Positionen zuordnen
      
    • Dialogfenster Projekte zu Positionen hinzufügen
      
    • Bestandsverlauf verwalten
      
  • Getränke-/Leergutverwaltung
    • Leergutauftrag anlegen und verwalten
      
  • Drucken
    • Auftrag drucken
      
    • Eine Gelangensbestätigung oder Sammel-Gelangensbestätigung drucken
      
      • Eine Gelangenbestätigung oder Sammel-Gelangensbestätigung quittieren
        
    • Lieferschein und Rechnung drucken
      
    • Auftragssammeldruck ausführen
      
    • Rückdatierung einer Rechnung erlauben
      
    • Sammelrechnung drucken
      
    • Sammelrechnung erweitert verwalten
      
    • Sammeldruckkennzeichen entfernen
      
    • Drucken der Archivierungen
      
  • Kommissionierung von Aufträgen
    • Aufträge an die Kommissionierung übergeben (+Video)
      
    • Aufträge in Kommission ändern
      
    • Kommissionierte Aufträge suchen
      
    • Automatische Durchführung von Kommission und Schnellproduktion
      • Automatische Ausführung der Kommission und des Kommissionsabschlusses
        
      • Automatische Schnellproduktion und Kommissionsabschluss
        
  • Aufträge abschließen
    • Systemaktionen verwalten
      
    • Rechnungsarchiv deaktivieren
      
    • Aufträge erledigen
      
    • Aktuelle Aufträge erledigen
      
    • Lieferscheine/Rechnungen bei EU-Kunden
      
    • Rechnungserzeugung bei erledigten Aufträgen
      
    • Auftragskonsolidierung
      
  • Abschlagsrechnungen
    • Einführung Abschlagsrechnungen
      
    • Einstellungen in der Inst für die Nutzung von Abschlagsrechnungen
      
    • Abschlagsrechnungen
      
    • Zahlungsvereinbarungen
      
    • Fixe Abschlagsrechnungen
      
    • Pauschale Abschlagsrechnungen
      
    • Variable Abschlagsrechnungen
      
    • Dialogfenster Zahlungen erfassen
      
    • Abschlussrechnung
      
    • Drucken der Abschlagsrechnung
      
  • SEPA
    • SEPA-Übersicht über Voraussetzungen und Funktionen
      
    • Ein neues SEPA-Mandat anlegen
      
    • Einen Auftrag mit Zahlungsart SEPA anlegen
      
    • Dialogfenster SEPA Mandatsverwaltung
      
      • Dialogfenster SEPA-Mandat erstellen bzw. bearbeiten
        
      • Dialogfenster Mandatshistorie
        
  • Kostenbuchung
    • Kostenbuchung erzeugen
      
• Gutschriften verwalten
  • Gutschrift allgemein
    
  • Allgemeine Gutschriftsdaten erfassen
    • Gutschriften erstellen
      
    • Auftragspositionen in Gutschrift übernehmen
      
    • Verwendung der Verräumlager/-plätze bei Gutschriften
      
    • Angebotsvor-/Nachtext festlegen
      
      • Angebotsvor-/nachtext erstellen
        
        • Textbausteine erstellen
          
    • Bruttoartikelpreise verwenden
      
    • Projekte zu Angeboten, Aufträgen und Gutschriften zuordnen
      
    • Akte für Angebot/Auftrag/Gutschrift bearbeiten
      
      • Scannen
        
    • Bedingungen
      • Kostenverteilung verwalten
        
      • Dialogfenster Kostenverteilung einrichten
        
  • Positionen erfassen
    • Gutschriftspositionen erfassen
      
    • Positionserfassung zwischenspeichern und verlassen
      
    • Positionen
      • Hilfreiche Tastenkombinationen in den Auftragspositionen (Shortcuts)
        
      • Angebotspositionen detailliert erfassen
        
      • Mengeninformation erfassen
        
      • Positionszusatzinformation erfassen
        
      • Preisinformationen erfassen
        
      • Rabattinfo erfassen
        
      • Positions- oder Auftragsummen und Deckungsbeiträge verwalten
        
      • Gutschriftfunktionen
        
      • Dialogfenster Projekte zu Positionen hinzufügen
        
  • Detaillierte Gutschriftsdaten erfassen
    • Dialogfenster Seriennummern
      
    • Dialogfenster Chargen
      
    • Mehrdimensionale Artikel in der Gutschrift
      
    • Lagerplatz auswählen
      
    • Dialogfenster Projekte zu Positionen zuordnen
      
    • Dialogfenster Projekte zu Positionen hinzufügen
      
    • Bestandsverlauf verwalten
      
  • Drucken
    • Dialogfenster Gutschriften drucken
      
  • Gutschriften abschließen
    • Gutschriften erledigen
      
    • Aktuelle Gutschrift erledigen
      
• Stornierungen verwalten
  • Stornierung durchführen
    
  • Stornolieferschein/-rechnung und -gutschrift drucken
    
• Elektronische Rechnungen
  • ZUGFeRD - Elektronische Rechnungen in eEvolution
    
  • XRechnung - Elektronische Rechnungen in eEvolution
    
• Die Projektverwaltung in eEvolution
  
  • Dialogfenster Suchauswahl treffen (Projekte)
    
  • Ein neues Projekt erstellen
    
    • Dialogfenster Pflege der Projektstammdaten
      
    • Dialogfenster Kunden- und Mitarbeiterauswahl
      
  • Hierarchische Strukturen für Projekte hinterlegen
    
    • Dialogfenster Struktur des Projektes
      
    • Dialogfenster Editieren der Bezeichnung
      
  • Projekte zu Angeboten, Aufträgen und Gutschriften zuordnen
    
    • Dialogfenster Projekte zu Aufträgen zuordnen
      
  • Dialogfenster Projekte zu Positionen hinzufügen
    
    • Dialogfenster Projekte zu Positionen zuordnen
      
  • Der Auswertungsbildschirm für Arbeitszeiten
    
• Bestell- und Produktionsvorschläge
  • Einstellungen und Optionen zu Bestell- und Produktionsvorschlägen
    
• Belegarchivierung
  • PDF Belegarchivierung
    
  • Belege über DMS archivieren
    
• Manuelle Termine in der Auftragsverwaltung
  • Manuellen Termineintrag hinzufügen / bearbeiten / löschen
    
  • Zuweisung von Terminen ändern
    
• CRM
  • Verkaufschancen in der Auftragsverwaltung
    
• Dashboard Auftragsverwaltung
  
• Auswertungen
  • Report-Summierung
    
  • Auswertungen
    
    • Gesamtliste drucken
      
    • Auftragsumsatzliste drucken
      
    • Rechnungsausgangsbuch drucken
      
    • Der Report 'Rechnungsausgangsbuch'
      
    • Offene Angebote drucken
      
    • Offene Aufträge drucken
      
    • Offene Lieferungen drucken
      
  • Grafische Auswertungen
    • Übersicht zu den graphischen Auswertungen
      
    • Umsatz (graphisch)
      
    • Umsatz zu DB (graphisch)
      
    • Umsatz, Deckungsbeitrag, Trendprognose (graphisch)
      
    • Auswertungen einhängen
      
• Mehrsprachigkeit
  • Ausgabe von Belegen in anderen Sprachen (Mehrsprachigkeit)
    
• Dialogfenster und Systemtabellen
  • Dialogfenster
    • Das Auftrag Hauptfenster
      
      • Register Hauptfenster
        • Register Kundendaten
          
        • Register Positionen
          
        • Register CRM
          
        • Register Bedingungen
          
        • Register Lieferanschrift
          
        • Register Rechnungsanschrift
          
        • Register Historie
          
        • Register DMS
          
    • Dialogfenster Abgleich
      
    • Dialogfenster Akte Angebot/Auftrag/Gutschrift
      
    • Dialogfenster Aktionshistorie
      
    • Dialogfenster Angebot drucken
      
    • Dialogfenster Angebote/Aufträge/Gutschriften erledigen
      
    • Dialogfenster Angebotssammeldruck
      
    • Dialogfenster Anzeigen der offenen Posten
      
    • Dialogfenster Archivierte Angebote/Aufträge drucken
      
    • Dialogfenster Artikelsuche (Erweiterte Positionsartikelauswahl)
      
    • Dialogfenster Auftragsart
      
    • Dialogfenster Auftrag drucken
      
    • Dialogfenster Auftragspositionen archivieren
      
    • Dialogfenster Auftragssammeldruck
      
    • Dialogfenster Auswahl
      
    • Dialogfenster Auswahl eines Angebot / Auftrags und einer Position
      
    • Dialogfenster Sammelrechnung erweitert
      
    • Dialogfenster Auswertungsauswahl treffen
      
    • Der Auswertungsbildschirm für Arbeitszeiten
      
    • Dialogfenster Bestellinfo
      
    • Dialogfenster Bestellvorschläge zum Auftrag
      
    • Dialogfenster Betreuerauswahl treffen
      
    • Dialogfenster Chargen
      
    • Dialogfenster Cross-Selling
      
    • Dialogfenster Dashboard Auftragsverwaltung
      
    • Dialogfenster Details der Abschlagsrechnung
      
    • Dialogfenster Details zur Aktion
      
    • Dialogfenster Drucken allgemein
      
    • Dialogfenster Auswertung drucken
      
    • Dialogfenster Editieren der Bezeichnung
      
    • Dialogfenster FiBu-Stapelübergabe
      
    • Dialogfenster Funktionen
      
    • Dialogfenster Gelangensbestätigung quittieren
      
    • Dialogfenster Gutschriften drucken - 2
      
    • Dialogfenster Hooks bzw. Callout - Funktionen
      
    • Dialogfenster Kalkulation
      
    • Dialogfenster Kostenverteilung einrichten
      
    • Dialogfenster Kunden- und Mitarbeiterauswahl
      
    • Dialogfenster Nach Kunden suchen
      
    • Dialogfenster Lagerauswahl für Handelsstücklistenartikel
      
    • Dialogfenster Lieferart
      
    • Massenzuweisung
      
    • Dialogfenster Mengeninformation
      
    • Dialogfenster Mengenverteilung für Abrufauftrag
      
    • Dialogfenster Positionen
      
    • Dialogfenster Positionszusatzinformationen
      
    • Dialogfenster Preisinformation
      
    • Dialogfenster Pflege der Projektstammdaten
      
    • Dialogfenster Projekte zu Aufträgen zuordnen
      
    • Dialogfenster Projekte zu Positionen zuordnen
      
    • Dialogfenster Rabatt
      
    • Dialogfenster Rabattverteilung
      
    • Dialogfenster Sammelrechnung
      
    • Sammelrechnung erweitert
      
    • Dialogfenster Scannereinstellungen
      
    • Dialogfenster Seriennummern
      
    • Dialogfenster Sortierung verändern
      
    • Dialogfenster Statusinformation
      
    • Dialogfenster Suchauswahl Sammelrechnung
      
    • Dialogfenster Suchauswahl
      
    • Dialogfenster Suchauswahl treffen (Projekte)
      
    • Dialogfenster Suche nach Angeboten oder Aufträgen
      
    • Dialogfenster Suchergebnisse für Volltextsuche
      
    • Dialogfenster Suchen wobei
      
    • Dialogfenster Systemaktionen
      
    • Dialogfenster Einstellungen
      
    • Dialogfenster Über eEvolution®
      
    • Dialogfenster Übergabe des Auftrags an die Kommissionierung
      
    • Dialogfenster Übersetzen
      
    • Dialogfenster Variable Texte zuordnen
      
    • Dialogfenster Verkäufe
      
    • Dialogfenster Wiederkehrende Aufträge
      
    • Dialogfenster Zahlungen erfassen
      
  • Systemtabellen
    • Systemtabelle Dokumenttyp
      
    • Systemtabelle F2 - Auswahlliste
      
    • Systemtabelle Lieferart
      
  • Suchen
    • Angebote, Aufträge und Gutschriften suchen
      
    • Wiedervorlagefähige Angebote suchen
      
    • Offene Angebote suchen
      
    • Wiedervorlagefähige Aufträge suchen
      
    • Offene Aufträge suchen
      
    • Vollauslieferbare Aufträge suchen
      
    • Teilauslieferbare Aufträge suchen
      
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